Управлінська звітність і AI-аналітика даних
Автоматизація звітності з AI: щоденний звіт у Telegram і відповідь з цифрами на ваше питання
Автоматизація звітності звільняє команду від щоранкового зведення цифр з різних систем і таблиць. Система щодня бере дані з 1С/BAS, KeyCRM, Google Sheets, рекламних кабінетів і GA4, рахує продажі, маржу, залишки, борги й витрати на рекламу за вашими формулами та надсилає короткий звіт у Telegram. Цифри рахують перевірені запити до ваших систем, а AI обирає головне, пояснює зміни простими словами й відповідає на запитання керівника — з посиланням на звіт, звідки взято кожну цифру. Доступ до систем — лише на читання.
- Сценарій звіту — від 8 000 грн, перший звіт у Telegram за 3–7 днів
- Лише читання: система нічого не змінює в обліку, CRM чи рекламі
- Перший звіт на ваших даних — до основної оплати
Або напишіть напряму
Опишіть, які цифри збираєте вручну, — план і кошторис за 24 години
Які звіти потрібні, з яких систем (1С/BAS, CRM, таблиці, реклама) і хто їх читає.
- 24 годплан і кошторис після заявки
- 3–7 днівдо першого звіту в Telegram
- До оплатиперший звіт на ваших реальних даних
- 30 днівдоопрацювань включено
Як це виглядає
Звіт показав спад продажів — власник питає «чому» й отримує пояснення з цифрами та джерелами
Дашборд покаже, що продажі впали, але не скаже чому: для цього треба відкрити CRM, облік і рекламні кабінети. Тут власник ставить питання звичайними словами. Система виконує заздалегідь описані запити до кожної системи, а AI зводить результати й пояснює, що змінилося. Кожна цифра у відповіді має посилання на звіт, з якого її взято.
Цифри рахують запити, а не модель
Продажі, маржу, залишки й витрати рахують перевірені запити до 1С/BAS, CRM і рекламних кабінетів. AI лише обирає, які з них потрібні для відповіді, і пояснює результат.
Кожну цифру можна перевірити
У відповіді є посилання на звіт-джерело з тим самим періодом і фільтрами. Якщо даних бракує, асистент так і пише, а не добудовує відповідь з припущень.
Лише читання — рішення ваші
Система нічого не змінює в обліку чи рекламі. Вона може запропонувати дію — призупинити оголошення, дозамовити товар, — але виконує її людина.
- Ранковий звіт о 08:00: замовлень у категорії «Кавоварки» помітно менше, ніж зазвичай
Чому минулого тижня впали продажі кавоварок в інтернет-магазині? Реклама ж працює, бюджет не міняли.
keycrm.query(замовлення, «Кавоварки», 22–28.09) → 61 · тижнем раніше 94bas.query(залишки, «Кавоварки») → 3 з 5 найпопулярніших моделей — 0 шт з 23.09ads.query(Google Ads, Meta, 22–28.09) → витрати без змін · 38% кліків — на ці 3 моделіga4.query(конверсія, «Кавоварки») → 2,1% → 1,3%Замовлень на кавоварки — 61 проти 94 тижнем раніше. Найімовірніша причина — залишки: з 23.09 на складі немає трьох із п’яти найпопулярніших моделей, а на них веде 38% рекламних кліків. Витрати на рекламу не змінилися, але частина бюджету йде на товари, яких зараз не купити, тому впала й конверсія. Можна призупинити оголошення на ці моделі до поставки — рішення за вами, я маю доступ лише на читання. Джерела: «Замовлення за категоріями», «Залишки», «Реклама за тиждень», «Конверсія GA4».
- Посилання на чотири звіти-джерела додано до відповіді · запит записано в журнал
Демо-сценарій: компанія, товари, періоди й цифри вигадані.
Що автоматизуємо
Автоматизація звітності: з яких звітів і питань почати
За нашим аналізом 187 AI-замовлень на українських фриланс-біржах (травень–вересень 2026), 10 стосувалися аналітики й звітності. Типові назви: «AI-агенти з доступом до управлінських показників BAS УТ», «AI-аналітика SEO/реклами → звіт у Telegram», «прогноз дозамовлення товарів», «аналіз історії замовлень». Автоматизацію управлінської звітності найчастіше починають з одного звіту, який хтось уже збирає вручну.
- 01
Щоденний звіт власнику в Telegram
Продажі, оплати, маржа, залишки й борги клієнтів за вчора — одним повідомленням о 08:00. Цифри беруться з 1С/BAS, KeyCRM і таблиць, а AI коротко пише, що змінилося порівняно з минулим тижнем і на що звернути увагу.
- 02
Аналітика продажів з 1С/BAS
Продажі за менеджерами, магазинами, категоріями й контрагентами, собівартість і маржа — запитами до 1С/BAS через HTTP-сервіси, OData чи вивантаження. Показники рахуються за вашою обліковою політикою, а звіт приходить у Telegram або Google Sheets.
- 03
Запитання до даних звичайними словами
«Хто з дилерів не платить понад 30 днів?», «Яка маржа категорії за квартал?» — керівник питає в Telegram, система виконує потрібні запити, а AI відповідає з цифрами й посиланням на звіт. Якщо такого показника ще немає, асистент прямо каже, що не може його порахувати.
- 04
Реклама й продажі в одному звіті
Витрати з Google Ads і Meta Ads, трафік з GA4, заявки й продажі з CRM — щотижня в одному повідомленні: скільки коштує заявка й продаж з кожного каналу. AI позначає кампанії, де витрати зростають, а продажів немає.
- 05
Сповіщення про відхилення
Продажі магазину нижчі за звичайний рівень, різко зросли прострочені борги, реклама витрачає бюджет без заявок — система помічає це за порогами, які задаєте ви, пише відповідальному, а AI додає ймовірні причини.
- 06
Прогноз дозамовлення товарів
За історією продажів і поточними залишками система рахує, які товари скоро закінчаться, і готує список дозамовлення. Закупівельник погоджує або змінює кількість — без нього замовлення постачальнику не створюється.
- 07
Контроль завдань і неоплачених рахунків
Прострочені завдання менеджерів у CRM, неоплачені рахунки, угоди без руху — щотижневий звіт керівнику відділу з іменами відповідальних і посиланнями на картки.
- 08
Аналіз історії замовлень
Хто з клієнтів перестав купувати, які товари беруть разом, як змінився середній чек — разовий аналіз або щомісячний звіт. AI формулює висновки, а цифри можна перевірити в таблиці-додатку.
Чим це робимо
Звіт за розкладом — сценарій, питання до даних — асистент
Щоденний чи щотижневий звіт у Telegram — це сценарій автоматизації: дані за розкладом, перевірені запити й коротке пояснення від AI. Якщо керівникам потрібно ставити власні запитання, додаємо асистента з доступом на читання до ваших систем — він побудований так само, як AI-асистент за документами, але відповідає цифрами з обліку, CRM і реклами.
01 / AUTOMATION
AI-автоматизація бек-офісу
Прибирає ручну рутину: документи, контент, звіти, контроль дзвінків — з AI там, де потрібне мислення.
- Накладні й замовлення — у 1С/BAS чи KeyCRM
- Картки товарів, звіти, аналіз дзвінків, тендери
- Сумнівне підтверджує людина, сценарії — ваші
02 / KNOWLEDGE
AI-асистент за документами
Внутрішній помічник, який знає регламенти, договори й базу знань (RAG).
- Відповідає співробітникам з посиланням на документ
- Шукає в Google Drive, Notion, PDF, 1С/BAS
- Розмежування доступів і журнал запитів
Даних багато, а що рахувати — незрозуміло?
Почніть з аудиту від 4 000 грн. Розбираємо, які звіти зараз збирають вручну, з яких систем і хто їх читає, погоджуємо визначення показників — що вважаємо виручкою, маржею, простроченим боргом — і перевіряємо доступи. Результат — перелік звітів і питань, схема даних і фіксований кошторис. Сума аудиту зараховується в роботу.
Порівняння
BI-аналітика для бізнесу чи звіт з AI-поясненням: у чому різниця
Аналіз даних за допомогою ШІ не скасовує BI. Дашборд у Power BI чи Looker Studio добре працює, коли хтось щодня його відкриває й уміє читати графіки. Автоматичний звіт приходить сам і пояснює зміни словами. Одне не заважає іншому: якщо дашборд у вас уже є, беремо цифри з тієї самої бази й надсилаємо пояснення в Telegram.
| — | Вручну в Excel | BI-дашборд | Автоматичний звіт з AI |
|---|---|---|---|
| Як отримуєте цифри | Хтось збирає їх щоранку вручну | Відкриваєте дашборд самі | Звіт сам приходить у Telegram за розкладом |
| Чому змінився показник | Питаєте того, хто збирав | Видно графік, причину шукаєте самі | AI пояснює зміни словами й посилається на звіти |
| Нове запитання | Ще кілька годин у таблицях | Аналітик додає новий графік | Питаєте текстом; якщо показника немає — додаємо запит |
| Звідки цифри | Залежить від уважності людини | Модель даних BI | Перевірені запити до ваших систем, у кожної цифри — джерело |
| Відхилення | Помічають постфактум | Сповіщення налаштовують окремо, причину шукаєте самі | Сповіщення за вашими порогами з імовірними причинами |
| Витрати | Години співробітника щотижня | Налаштування дашборду й ліцензії залежно від сервісу | Від 8 000 грн за звіт + AI-моделі за фактом |
Як ми працюємо
Від переліку показників до першого звіту в Telegram — за 3–7 днів
День 0
Показники й джерела
Надсилаєте приклад звіту, який зараз збирають вручну, і кажете, з яких систем беруться цифри. За 24 години — план, перелік показників з формулами й кошторис. Якщо звітів багато або відділи рахують показники по-різному, починаємо з аудиту від 4 000 грн.
Дні 1–3
Перший звіт на ваших даних
Підключаємося з доступом лише на читання, пишемо запити й звіряємо цифри з тим, що у вас уже є: звітами бухгалтерії, таблицею керівника. Перший звіт бачите до основної оплати.
Дні 3–7
Розклад, пороги, приймання
Налаштовуємо, хто й о котрій отримує звіт, пороги для сповіщень і стиль пояснень. Приймання — за критеріями з договору: цифри у звіті збігаються з джерелом за тестовий період.
Після запуску
Нові показники й питання
30 днів доопрацювань включено. Додаємо показники, яких бракує у звітах, а в межах супроводу перевіряємо запити після оновлень 1С/BAS чи CRM.
Ціни
Скільки коштує автоматизація звітності
Один звіт за розкладом — щоденний, щотижневий чи сповіщення про відхилення — це сценарій автоматизації від 8 000 грн. Асистент, якому керівники ставлять власні запитання до даних, — від 35 000 грн: окремий доступ на читання до кожної системи, набір перевірених запитів і посилання на джерела. Пакети нижче — для агентів, які спілкуються з клієнтами, і складних інтеграцій. AI-моделі ви оплачуєте за фактом на своєму акаунті, без нашої націнки.
Старт
Один канал, типові питання й заявки
від 25 000 грн
супровід від 3 000 грн/місзапуск 7–10 днів
- 1 канал: сайт, Telegram, Instagram або Viber
- База знань: прайс, FAQ, умови
- Збір заявок і передача менеджеру
- Звіти по діалогах
- 30 днів доопрацювань
- Найчастіше обирають
Бізнес
Продажі й запис у кількох каналах
від 45 000 грн
супровід від 6 000 грн/місзапуск 10–14 днів
- До 3 каналів з єдиною історією
- Інтеграція з CRM і календарем
- Запис, замовлення, статуси доставки
- Передача людині з резюме діалогу
- Тести на реальних діалогах
- 30 днів доопрацювань
Голос і кастом
Дзвінки, складні процеси, внутрішні агенти
від 60 000 грн
супровід від 8 000 грн/місзапуск 2–4 тижні
- Голосовий агент для вхідних і вихідних дзвінків
- Інтеграції з 1С/BAS, власними API, MCP
- RAG по документах з розмежуванням доступу
- Багатокрокові агенти з погодженням дій
- Документація й навчання команди
- Оплата етапами — більша частина після приймання за погодженими критеріями.
- AI-моделі й телефонія оплачуються за фактом на вашому акаунті — без нашої націнки. Прогноз витрат дамо до старту.
- Лише автоматизація? Один сценарій — накладні, контент, звіти чи аналіз дзвінків — від 8 000 грн, запуск за 3–7 днів. Аудит процесів і порятунок чужого бота — від 4 000 грн (зараховується в роботу).
Питання
Питання про автоматизацію звітності й AI-аналітику
Скільки коштує автоматизація звітності?
Один звіт за розкладом — від 8 000 грн, фіксована ціна в договорі, перший звіт у роботі за 3–7 днів. Асистент для запитань до даних з доступом до кількох систем — від 35 000 грн. Якщо звітів багато й показники у відділах рахують по-різному, починаємо з аудиту від 4 000 грн — сума зараховується в роботу. AI-моделі ви оплачуєте за фактом на своєму акаунті, прогноз цих витрат дамо до старту.
Чи може AI помилитися в цифрах у звіті?
Цифри у звіті рахує не мовна модель, а запити до ваших систем — ті самі, які бухгалтер чи аналітик виконав би вручну. Перед запуском звіряємо результат з наявними звітами за кілька тижнів. AI може неточно пояснити причину зміни, тому пояснення завжди йде поруч із цифрами й посиланням на джерело, і його легко перевірити. Якщо для відповіді бракує даних, асистент так і пише.
Як налаштувати звіти в Telegram з 1С чи BAS?
Потрібен доступ до бази на читання: через HTTP-сервіс, OData або регулярне вивантаження у файл чи таблицю — залежно від конфігурації. Далі описуємо показники й формули, пишемо запити, звіряємо результат зі звітами в самій 1С/BAS і налаштовуємо розклад. Звіт приходить у чат власника чи групу керівників, а права можна налаштувати так, щоб кожен бачив лише свої показники.
З якими системами працює AI-аналітика даних?
З 1С/BAS, KeyCRM, SalesDrive, Bitrix24, Google Sheets, Google Ads, Meta Ads, GA4, а також з базами даних, наприклад PostgreSQL чи MySQL. Спосіб підключення до кожної системи перевіряємо ще до того, як назвати ціну. Якщо даних в одній із систем бракує або вони неповні, скажемо про це на старті, а не після запуску.
Чим автоматичні звіти відрізняються від Power BI чи Looker Studio?
BI-дашборд показує графіки, але хтось має щодня його відкривати й шукати причини змін. Автоматичний звіт приходить сам і пояснює зміни словами, а на нове запитання можна відповісти текстом, не чекаючи, поки аналітик додасть графік. Якщо у вас уже є Power BI чи Looker Studio, не пропонуємо їх замінювати: беремо цифри з тієї самої бази й додаємо пояснення та сповіщення в Telegram.
Хто бачить фінансові показники й куди передаються дані?
Система працює від окремого користувача з правом лише на читання й лише до потрібних звітів чи таблиць. У Telegram доступ розподіляємо за ролями: власник бачить усе, керівник відділу — свої показники. Моделям дані передаємо через платні API провайдерів — за їхніми стандартними умовами такі дані не використовуються для навчання, а умови вашого тарифу звіряємо до старту. Можна рахувати показники на вашому сервері й передавати моделі лише підсумкові цифри.
Чи можна прогнозувати дозамовлення товарів за допомогою ШІ?
Так, але прогноз рахує не мовна модель, а статистика за вашими правилами: середні продажі, сезонність, строк поставки й страховий запас. AI пояснює, чому позиція потрапила в список, і позначає незвичне — наприклад, сплеск продажів через акцію. Список дозамовлення погоджує закупівельник, замовлення постачальнику система сама не створює. Щоб урахувати сезонність, бажано мати історію продажів хоча б за рік.
Що робити, якщо в різних відділах маржу рахують по-різному?
Це треба розв’язати до автоматизації, інакше звіт лише швидше показуватиме суперечливі цифри. На старті складаємо словник показників: що вважаємо виручкою, маржею, простроченим боргом, з якої системи й за який період беремо дані. Ви його погоджуєте, і за ним рахуються всі звіти й відповіді. Якщо показників багато, це частина аудиту.
Дивіться також
Суміжні рішення
- Інтеграції з 1С/BAS і KeyCRMЯк AI підключається до облікових систем і CRM: права, журнал, погодження дій
- AI-асистент за документамиВідповіді з регламентів, договорів і бази знань — тексти, а не цифри
- AI-автоматизація процесівЗ чого почати: аудит процесів і перший сценарій з перевіркою людиною
- AI-аналіз дзвінків менеджерівОцінка кожної розмови за вашим чек-листом і тижневий звіт керівнику
- ЦіниСценарії автоматизації, пакети агентів і супровід
Почнімо
Надішліть звіт, який зараз збирають вручну
Скриншот таблиці чи опис своїми словами: які цифри, з яких систем і для кого. За 24 години повернемося з планом, переліком показників і кошторисом. Перший звіт на ваших даних покажемо до основної оплати.
Або напишіть напряму